الاهلي فاروس للترويج وتغطية االكتتاب تعلن عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية االكتتاب للاصدار الاول من البرنامج السادس لسندات توريق شركة

قامت شركة الاهلي فاروس للترويج وتغطية االكتتاب – الذراع االستثماري لمجموعة البنك األهلي المصري – بدور مدير اإلصدار، والمستشار المالي، والمرتب، والمروج
لإلصدار األول من البرنامج السادس لسندات التوريق الخاصة بشركة الاهلي للتوريق، بضمان محفظة الحقوق المالية المحالة من شركة األهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر
– “تمكين”، حيث بلغت قيمة االصدار 881.5 مليون جنيه.
ويُعد هذا اإلصدار هو الثالث لشركة األهلي تمكين، ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز مصادر تمويلها وتنويع أدواتها المالية، في إطار دعم أنشطة التمويل متناهي الصغر
وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها التمويلية.
و قام كل من األهلي فاروس، والبنك األهلي المصري، والبنك العربي األفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، بدور ضامن تغطية االكتتاب في هذا
اإلصداروالمضمون بمحفظة من الحقوق المالية اآلجلة لعقود تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية تقارب 1.094مليار جنيه، محالة من شركة األهلي كابيتال للتمويل متناهي
الصغر – تمكين.
وشارك في هذا اإلصدار عدد من األطراف ، حيث تولى البنك العربي األفريقي الدولي دور متلقي االكتتاب، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ .كما تولى مكتب معتوق
بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني لإلصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي – محمد هالل و وحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات .وقد قامت شركة ميريس – الشرق
األوسط للتصنيف االئتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف االئتماني لإلصدار.
ويأتي اإلصدار على خمسة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة األولى 210 مليون جنيه مدتها 6 اشهر، والثانية بقيمة 155 مليون جنيه مدتها 9 اشهر، والثالثة بقيمة 135 مليون
جنيه مدتها 12 شهر، و الرابعة بقيمة 307 مليون جنيه مدتها 18 شهر، و الخامسة و األخيرة بقيمة 74.5 مليون جنيه مدتها 24 شهر وحصلت الشريحة األولي علي تصنيف
ائتماني 1P ، و الثانية 1P ، و الثالثة على تصنيف 1P، و الرابعة على تصنيف -A، و األخيرة على تصنيف -A.