أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ الكامل على أسهم شركة تمويلي للخدمات المالية، في صفقة تستهدف التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودمج حلول التمويل المبتكرة ضمن البنية التحتية الرقمية للمجموعة.
تتضمن الصفقة الاستحواذ على 100% من أسهم «تمويلي» مقابل 956.4 مليون جنيه نقدًا، إلى جانب إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد من أسهم «إي فاينانس» بسعر 26.34 جنيه للسهم، بما يمنح مساهمي «تمويلي» حصة تقارب 4% من أسهم «إي فاينانس».
كما تتضمن الصفقة مقابلًا مؤجلًا يستحق السداد عقب إصدار القوائم المالية للعام المالي 2027، ويرتبط بتحقيق الأهداف المتفق عليها لصافي الربح خلال العامين الماليين 2026 و2027.
ويواصل مساهمو «تمويلي»، ومن بينهم «إس بي إي كابيتال» و«تنمية كابيتال فنتشرز»، المشاركة في النمو المستقبلي لإي فاينانس من خلال الاحتفاظ بحصص ملكية في المجموعة مقابل الأسهم التي سيحصلون عليها ضمن الصفقة.
وتولت «إي إف چي هيرميس» دور المستشار المالي الحصري لـ«إي فاينانس»، فيما قامت «برايس ووترهاوس كوبرز» بمهام مستشار الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي، وتولى مكتبا «ذو الفقار وشركاؤه» و«A&O Shearman» المهام القانونية للقانونين المصري والإنجليزي على التوالي، بينما عملت «جراڤيتون للاستشارات المالية» مستشارًا ماليًا مستقلًا.
ومن المقرر إتمام الصفقة خلال الربع الثالث أو الرابع من عام 2026، رهنًا باستيفاء الشروط المسبقة والحصول على الموافقات التنظيمية والرقابية اللازمة، والتي تشمل موافقة الجمعية العامة غير العادية لـ«إي فاينانس»، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
