“الأهلي فاروس” تدير إصدار سندات بقيمة 2.89 مليار جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب ، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري ، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق ، والبالغ قيمته 2.89 مليار جنيه ، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات متناهية الصغر تبلغ قيمتها 3.2 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل.
كما قامت شركة الأهلى فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار ، بجانب العديد من البنوك والصناديق المشاركة ، منها بنك نكست والأهلي الكويتي وميد بنك ، كما قام بنك نكست بدور متلقي الاكتتاب ، والبنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ ، فيما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار ، ومكتب بيكر تيلي “محمد هلال ووحيد عبد الغفار” بدور مراقب الحسابات.
وجاء الإصدار على شريحة واحدة ومدتها 13 اشهر، وحصلت على تصنيف A- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.
